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万丰奥威2021年半年度董事会经营评述

发布日期:2021-09-28 08:15   来源:未知   阅读:
 

  公司是一家以先进制造业为核心的国际化公司,在全球十个国家(地区)拥有制造基地和研发中心,形成了汽车金属部件轻量化产业和顶级“钻石”品牌通用飞机制造产业“双引擎”驱动的发展格局。汽车金属部件轻量化产业形成了“镁合金、铝合金、高强度钢”等金属材料轻量化应用为主线的汽车部件细分龙头领先地位,旗下镁瑞丁是全球镁合金深加工领域领导者,镁合金应用设计、开发技术全球领先;轻量化铝合金车轮制造基地全球领先;高强度钢片冲压件业务国内市场占有率领先;环保达克罗涂覆业务国内规模领先。通用飞机制造产业拥有奥地利、加拿大、捷克三大飞机设计研发中心和一个国内飞机制造省级工程研究中心,万丰钻石飞机旗下拥有4大系列、8个基本型、16个机型和多款飞机发动机的全部知识产权,主要机型有DA20、DA40、DA42、DA50、DA62和DART系列,在全球最早采用通用飞机整机复合材料设计,全行业内唯一配备具有自主知识产权的发动机,运行的经济性和航程在同类飞机中具有较大优势,并在同类飞机中拥有最安全的飞行记录。万丰钻石飞机以良好的产品性价比和全生命服务赢得了全球领先的市场地位与优势。

  公司轻量化金属部件产业主要服务于汽车市场,轻量化已成为汽车工业发展的必然趋势。《节能与新能源汽车技术路线》进一步研究确认了全球汽车技术“低碳化、信息化、智能化”发展方向,并提出了面向2035年我国汽车产业的发展目标,至2035年,碳排放总量较峰值下降20%以上,新能源汽车将逐渐成为主流产品。汽车轻量化是满足国家排放标准,降低能耗与污染物排放的主要途径,铝合金和镁合金是目前汽车轻量化最理想的材料。公司已全面切入核心客户供应链,实现以传统汽车为基础,新能源汽车为支点,国内外并重、主机与售后市场齐头并进的市场格局。公司充分发挥了“镁合金-铝合金-高强度钢”等金属材料轻量化应用优势,成为全球汽车金属零部件轻量化推动者和领导者。

  公司镁合金业务产品主要服务于全球知名汽车主机厂,新势力新能源汽车以及部分航空航天、高铁、5G等行业客户。作为轻量化镁合金新材料深加工业务全球领导者,年产能1,800多万套,拥有强大产业链整合能力,不断将产品从汽车行业推广到交通、5G建设等其他领域。公司在美国、加拿大、英国、墨西哥和中国(威海、上海、新昌)拥有7个生产基地、4个研发中心;主要产品涉及动力总成、前端载体、仪表盘骨架、支架类、后提升门内板等汽车部件,客户主要为福特、通用、保时捷、特斯拉、宝马、奔驰、奥迪、蔚来、小鹏等知名品牌。

  公司定位高端铝合金车轮研发、制造、销售及售后服务,通过优秀的产品设计和健全的制造及售后保障体系,服务全球知名主机厂商。铝合金车轮年产能4,000多万套,实现行业细分市场的全球领跑,在“工业4.0”时代,率先打造以“机器换人”为核心全球领先的智慧工厂,探索出一条数字智能、绿色环保的创新发展模式。公司汽车铝合金车轮拥有浙江新昌、宁波、威海、吉林、重庆五大生产基地,构建“25317+N”市场布局(美系通用、福特;大众,奔驰,宝马,STELLANTIS,路虎;日系丰田、本田、日产雷诺三菱;韩系现代-起亚;中国奇瑞,比亚迪002594),长城,长安,红旗,吉利,蔚来;N为以新能源为主的核心客户),带动产业制造智能化,推动车轮行业研发升级,稳固并增强企业在产品质量、研发设计以及市场占有率方面的国际影响力。摩托车铝合金车轮始终以“两印两巴一中”为主导,以“本田和雅马哈”为长期战略合作伙伴,大长江、铃木、HERO等为主体,宝马、哈雷、杜卡蒂等高端市场为发展的全球市场布局。作为全国摩托车车轮委员会理事长单位,全面开启信息化、科学化、智能化先进制造新局面,继续引领行业发展,并通过摩托车行业产品结构升级,未来将受益于摩托车行业高端化趋势及产品结构升级带来的红利。

  高强度钢模具冲压部件业务主要产品包括汽车冲压件和模具,专注于汽车轻量化车身系统,包括座椅骨架及调节结构、安全带扣、安全气囊、门铰链等,拥有无锡、仪征、盐城、长春等五大生产基地,年产能3.5亿件,拥有行业领先的产品研发和模具设计制造能力,通过多年的发展,已成为国际知名厂商佛吉亚、博泽、奥托立夫、安道拓、江森等核心供应商。提供引入先进模具设计系统,均采用世界先进水平的自动化连续冲压工艺,提高了产品质量、降低了人工成本,先后多次获得延锋安道拓、佛吉亚等知名客户“最佳供应商”、“优秀供应商”等荣誉。

  环保达克罗涂覆主营业务包括金属螺栓制造加工、机械部件涂覆处理、涂覆设备等,已具备无铬达克罗涂覆加工、溶液制造以及涂覆设备生产等贯穿行业全产业链的生产和技术应用能力,拥有上海、宁波、嘉兴三大生产基地,年最大加工能力7万多吨,在国内涂覆行业一直处领先地位。已率先实现数字化、无铬化涂覆技术的应用,拥有世界先进的无铬涂覆生产线,确保产品品质达到“欧盟ROHS环保指令”标准;通过引进吸收日本、德国等前沿技术,研发的多功能复合涂层多次被评为“国家重点新产品”、“上海市重点新产品”及“中国环保产品质量信得过重点品牌”荣誉;与德尔塔、久美特、锌美特、佳美特等世界著名品牌建立了战略合作关系,客户广泛分布于汽车、轨道交通、风电、机械工程、航天、建筑等行业。从神舟三号飞船合作开始,达克罗涂覆配套产品优越的防腐蚀性及精细的气密性等技术特性,得到客户的充分肯定,多次顺利完成神州飞船核心部件订单交付。

  控股子公司飞机工业是集自主研发、顶级设计、先进制造、销售服务等于一体的专业通用飞机制造商,主营收入包括飞机销售、售后服务、飞机授权和其他收入。旗下钻石飞机在发动机制造技术、新材料技术和先进制造领域具备同行领先的技术研发优势。目前拥有奥地利、加拿大、捷克三大飞机设计研发中心及国内一个省级工程研究中心,以及奥地利、加拿大、中国(浙江新昌)三大飞机制造基地,为全球通用飞机的领导者。客户遍布欧洲、北美、亚太和中东等区域,在全球超过90个国家和地区设有192个服务中心。主要客户面向飞行学校、航空公司、航空俱乐部以及私人消费者等,在全球范围内具备良好的品牌影响力。

  随着国家政策助力通航飞机发展,《低空飞行服务保障体系建设总体方案》、《中国民航四型机场建设行动纲要(2020-2035年)》等一系列政策颁布,通用航空产业未来发展开始提速,未来通用飞机制造业务成为公司业务新的产业增长极,为公司发展打开更大的进取空间。二、核心竞争力分析 公司业务领域包括汽车金属部件轻量化产业和通航飞机制造产业,在各业务领域行业地位、品牌客户、生产规模、研发技术、跨国企业管理和企业文化上都具有竞争优势。报告期内,公司未发生因设备或技术升级换代、核心管理团队或关键技术人员离职等导致公司核心竞争力受到严重影响的情况。 1、“双引擎”驱动产业的全球领导者优势 经过近20年的发展,公司已形成了“镁合金-铝合金-高强度钢”等金属材料轻量化应用为主线的汽车部件细分龙头领先的产业板块。 汽车金属部件轻量化产业旗下镁瑞丁是全球镁合金深加工领域领导者,镁合金应用设计、开发技术全球领先;轻量化铝合金车轮制造基地全球领先;高强度钢片冲压件业务国内市场占有率领先;环保达克罗涂覆业务国内规模领先。通航飞机制造产业在全球通航飞机制造领域内具备较高的影响力和美誉度,以良好的产品性价比和全生命服务赢得了全球领先的市场地位与优势,以提升全产业链价值为目标,保障不同客户个性化需求,建立了全球化市场网络体系;拥有奥地利、加拿大、中国(浙江新昌)三大飞机制造基地,旗下钻石飞机公司在发动机制造技术、新材料技术和先进制造领域具备同行第一的技术竞争优势,客户遍布欧洲、北美、亚太和中东等区域。 2、智能制造优势 智能制造体系聚焦工业4.0和转型升级,数字化和网联化的应用推动企业智能化转型升级。采购全球先进智能化制造设备,进行原有生产线自动化设备改造以及新智慧工厂建设,推动公司生产转型升级,提升劳动效率,进一步带动行业发展。目前,公司拥有自主研发全自动铸造系统、大型薄壁镁合金压铸技术、动平衡控制技术、铸造轻量化浇铸技术等核心技术,实现产业化。 3、品牌客户优势 汽车金属部件轻量化遵循“25317+N”客户战略,已全面进入核心战略客户的供应链体系,形成“传统汽车+新能源汽车”、“主机+后市场”的市场格局,长期为保时捷、宝马、奔驰、路虎、特斯拉、大众、奥迪、丰田、通用、福特、沃尔沃、尼桑、现代等国际顶级汽车企业批量供应零部件,并为不断崛起的新能源造车新势力服务。摩托车铝合金车轮以“本田和雅马哈”为战略客户,构建了大长江、铃木、HERO等为主体,宝马、哈雷、杜卡蒂等高端市场为发展的全球市场布局。钻石飞机共持有39个商标,已取得了欧洲航空安全局EASA颁发的DOA航空设计组织认证证书和DUA航空研发组织认证证书,成为行业内为数不多的取得该证书的企业之一。 4、全球规模化生产优势 汽车金属部件轻量化和通航飞机制造产业在全球10个国家设立制造基地和研发中心,在中国7个省市建有19个生产基地。其中镁合金业务形成了美洲、欧洲、亚洲等5个国家7个实体工厂全球布局。摩轮业务在中国新昌、广东、印度设有三个生产基地。通航飞机制造产业已经建立了以奥地利、加拿大和中国为主要生产基地和覆盖欧洲、美洲、亚洲、非洲、澳洲等区域的全球销售及服务网络,在全球超过90个国家设有192个服务中心。公司产业基地布局为全球各制造基地提供有力的技术保障和售后服务,实现优势互补、资源共享、互动发展。 5、研发技术优势 公司以“科技强企”为目标,始终把技术创新作为提高核心竞争力的重要举措,充分利用院士工作站、博士工作站背景研发优势,依托国家级技术中心,与中科院、工程院、中国汽车技术研究中心、北京机械研究院、浙江大学等科研院校和企业开展长期产学研合作。拥有加拿大轻量化镁合金全球研发中心,奥地利、加拿大、捷克三大钻石飞机设计研发中心,有序推进新项目开发,提高产品附加值和高端市场产品比重。公司累计授权专利1,400多项,凭借积累多年的生产经验及深厚的技术研发实力,为行业国际标准、国家标准的起草修订单位之一,多次参与车轮行业国家(行业)标准的起草和修订,主持或参与制定国际标准4项,国家和行业标准29项,其中主导起草11项。雄厚的研发实力使公司抢占中国先进制造技术的制高点,逐步跻身到国际先进制造行业技术的前沿。公司核心技术主要集中在模具、先进铸造工艺、材料增强韧技术等方面,在铝合金高性能低压铸造技术、镁合金材料-结构-工艺一体化设计、镁合金大型薄壁件高压铸造成型、碳纤维全机身成型、智能铸造系统、轻合金表面处理等方面具备多项核心技术。镁瑞丁获得国际镁业协会(IMA)颁发的2020年度汽车镁铸造产品设计大奖,钻石DA50新机型获得德国航空杂志Aerokurier2020年最具创新奖以及2021年iF设计奖。 万丰钻石飞机储备了大量的通用航空研发设计人才,拥有大量以航空发动机、复合材料、新型活塞固定翼飞机设计为特色的通用飞机研发与设计技术。顺应欧洲航空安全局发布的关于绿色能源航空技术发展路线图的要求,积极推进混合动力飞机的设计研发,首款油电混合动力飞机已成功试飞,实现通用航空业零的突破。 6、国际化管理优势 从服务国际客户到国际并购整合,公司成功探索出适应自身发展的国际化管理管理路径。通过国际化管理团队结合原经营团队共同推动企业发展,万丰理念与当地文化的有机结合,保持战略方向稳定,取得了良好成效。通过上市公司现有的集约化管理、成本控制管理和质量安全管理体系优势,加强了国际化与专业化团队建设,为核心人员提供具有竞争力的薪酬及相关福利待遇,充分推动国内外优秀管理团队、研发技术人员的双向交流;通过推进有效的绩效管理体系、建立健全人才培养制度,营造人才快速成长与发展的良好氛围,增强团队凝聚力,保障核心人员的稳定性。 7、企业文化优势 作为深耕先进制造业近20年国际化企业,公司始终秉承“永恒提升价值、不断奉献社会”价值观,倡导“以人为本、依法治企、创新驱动”的经营理念,为员工营造“快乐工作、幸福生活”的良好氛围。公司始终专注实体经济和科技创新,弘扬工匠精神,营造了以“大工匠”为引领,全员钻研、创新的氛围。通过引进顶尖国际化人才,为“营造国际品牌,构筑百年企业”的愿景和“百强万丰、百誉万丰、百年万丰”的目标奠定了坚实的基础。三、公司面临的风险和应对措施 1、宏观经济及行业波动风险及应对措施 公司主要产品与汽车行业、通航产业发展紧密相关,行业发展与国民经济景气程度联动性较高。2021年上半年全球经济发展呈现复苏,如果宏观经济出现低迷或增速出现较大幅度下降,将对公司所处行业供需状况产生影响,进而对公司市场结构和盈利水平产生一定影响。 针对这一风险,时刻关注行业发展动向,一方面强化汽车金属部件轻量化产业子龙头整合协调,不断强化品牌客户协同、基地协同、研发设计协同和管理协同,提升汽车部件整体竞争能力,加大新能源汽车配套力度,有效提高单品牌、单客户和单车价值量;另一方面,加大企业转型升级力度,利用通用航空飞机制造全球竞争力优势,推进国内新机型引进以及新生产基地布局,提升公司资产质量和抗风险能力。 2、国际贸易壁垒风险及应对措施 近年来,海外一系列的贸易保护主义举措对我国出口产生一定影响,公司面临一定的出口贸易壁垒风险。特别是2018年以来,中美贸易摩擦不断,针对我国包括进口汽车及零配件的关税上涨,但若贸易摩擦持续升级,将有可能持续影响汽车销量,进而对公司的收入和盈利造成影响。 针对这一风险,公司一方面立足全球市场布局,抢占市场布局制高点,启动汽车铝合金轮毂海外工厂布局,发挥各产业全球产业基地协同,实现全球化生产、精细化管理、便捷化供货,降低贸易壁垒风险。另一方面,加大亚太市场开拓力度,特别是提升中高端客户市场占有率,推进奥迪和奔驰项目开发、生产和交付;利用新能源汽车市场发展机遇,全面切入核心客户供应链,提升市场份额。 3、能源、人工成本上涨风险及应对措施 公司产品所需的原材料、能源以及人工费用是构成产品的主要成本,鉴于主要原材料价格波动对公司制造成本产生较大的影响,公司与大多数客户签订了产品售价随原材料市场价格波动而调整的价格联动机制,但由于公司产品销售结算具有滞后性,能源价格的波动以及人工成本的上升对公司业绩产生一定的影响。 针对这一风险,公司一方面强化全球化管理协同、全球化生产、精细化管理、便捷化供货,做好原材料库存管理工作,加强与供应商的沟通和合作,优化供应商管理体系,提高原材料整体议价能力。另一方面,公司加大全球科技研发协同,通过工艺改进、技术创新、提高自动化程度等降低成本,提升公司产品市场竞争力。 4、汇率波动风险及应对措施 公司近年来产品主要供应美国、印度、欧洲等国家和地区,海外业务收入占主营业务收入比重50%左右,汇率的波动将给公司经营业绩带来一定的影响。 针对这一风险,公司通过全球业务布局降低汇率波动所带来的风险影响。一方面公司加大开拓国内市场,提高产品销售配套比例。另一方面选择跨境人民币结算。公司财务部门将严格执行《远期结汇业务内控管理制度》,在运营过程中运用远期结售汇等工具有计划开展外汇套期保值业务,最大程度控制汇率风险。 5、国内通航空域开放程度不及预期风险及应对措施 国内低空空域开放政策是国内发展通航产业最重要的影响因素,开放程度对国内通航产业发展一定程度上具有决定性作用,对公司通航产业的发展也有着重大的影响。受制于空域管制政策及通用航空机场等配套设施,中国通用航空与世界上发达国家相比有一定的差距,同时也有巨大发展潜力。 针对这一风险,公司加强同国家空管局和相关管理部门保持着持续有效的沟通,当前万丰航空得到了相关部门先行先试和打造全国样本的支持,历史开奖记录查询2020奖结果查询。低空开放也实质性不断扩大。万丰航空积极努力争取获得了相关管理部门的理解与支持,在这个缓慢开放过程,万丰航空产业不但没有受到压制反而积累了更多发展先机和优势。 6、全球新冠疫情反复风险及应对措施 2020年1月开始,新冠肺炎疫情在全球蔓延,各国政府出台一系列限制隔离措施,2021年上半年,全球疫情得到有效管控,但部分经济体疫情仍在蔓延,对全球经济活动依旧带来一定影响。 针对这一风险,公司始终把员工的健康和安全放在最高优先级,积极配合全球各生产基地所在地政府的要求严格做好常态化疫情防控工作,并勇于承担社会责任。依托公司全球布局的信息化手段,提高效率效益,保障生产经营稳定开展,满足客户要求,尽可能将疫情对生产经营的不利影响降到最低。四、主营业务分析

  公司产业结构为汽车金属部件轻量化产业和通航飞机制造产业,2021年1-6月公司实现营业总收入55.47亿元,较上年同期增长25.44%;实现归属于上市公司股东的净利润为2.33亿元,较上年同期下降7.71%;扣非后归属于母公司净利润1.66亿元,较上年同期增长22.32%。

  2021年1-6月中国汽车产销分别完成1,256.9万辆和1,289.1万辆,同比分别增长24.2%和25.6%。在汽车行业产销整体增长情况下,公司主动强化市场开拓策略执行力度,汽车金属部件轻量化业务产销呈现恢复性增长,半年度实现销售收入47.56亿元,同比增长33.60%,其中摩托车铝合金车轮业务增长57.72%,镁合金业务增长36.46%,冲压件增长35.03%;由于主要原材料铝锭价格同比上涨31.72%、镁锭价格同比上涨18.38%,钢材价格同比上涨25.96%,以及受疫情影响船期紧张海运价格上涨4-5倍,叠加客户销售价格与原材料价格联动结算滞后及部分客户未联动因素影响,营业成本同比上涨幅度高于收入增长幅度,整体盈利水平出现一定程度下滑。预计随着原材料铝锭、镁锭、钢材的价格走势变动趋缓,价格联动结算滞后影响减弱,公司盈利水平将得到明显改善。

  公司汽车金属部件轻量化产业以“成为全球汽车金属部件轻量化推动者”为愿景,将围绕着“镁合金、铝合金、高强度钢”金属部件轻量化细分行业龙头卡位优势,进一步加大以镁合金为主导的轻量化金属应用技术的投入,借助国家“碳达峰、碳中和”战略大背景,充分发挥公司在汽车金属部件轻量化产业优势,强化客户协同、研发设计协同、基地协同和管理协同,提升新能源汽车业务地位,聚焦关键客户,不断提升单客户、单品牌、单车价值量,实现“1+1>

  2”协同效用。

  公司通航飞机制造业务2021年1-6月实现销售收入7.91亿元,同比下降8.25%,受益于公司交付飞机保有量提升,配件及售后服务销售同比保持较快提升。受境外疫情影响,本报告期通航飞机制造业务部分订单收入确认延后,影响了整体收入。若境外疫情得以好转,通航飞机制造业务业绩水平将得到提升。

  上半年,公司通航飞机国内发展战略获得重大进展,2021年2月及6月,子公司飞机工业分别引进青岛万盛城丰股权投资合伙企业(有限合伙)、北京国发航空发动机产业投资基金中心(有限合伙)作为战略投资者,形成上市公司持有飞机工业55%股权、青岛万盛城丰股权投资合伙企业(有限合伙)持有飞机工业35%股权、北京国发航空发动机产业投资基金中心(有限合伙)持有飞机工业10%股权结构。飞机工业引进地方平台基金和央企产业基金作为战略股东,共同致力于加速国内通航市场开拓,撬动通航产业万亿产业市场。股东底层架构的形成,有利于公司国内通航产业发展的长期性和持续性。飞机工业青岛总部、生产基地建设和新机型的引进整体顺利推进。2021年6月21日公司第七届董事会第九次会议审议通过了《关于奥地利钻石在青岛设立全资子公司并投资年产220架钻石飞机项目的议案》,同意子公司奥地利钻石在青岛设立全资子公司并投资年产220架钻石飞机项目(其中120架DA50、100架HK36),目前,DA50已完成TC取证,国内VTC的申请顺利进行,项目筹建在有序推进。

  随着钻石DA62、DA50新机型强势推出,海外私人飞机市场开拓取得较好进展,强势占领海外私人市场的策略得到印证。钻石DA50新机型获得德国航空杂志Aerokurier2020年最具创新奖以及2021年iF设计奖,也充分展现了公司钻石(Diamond)品牌技术的绝对领先优势。

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